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Codifinance est un cabinet de Gestion de Patrimoine Indépendant créé en 2005. Il s’adresse à une clientèle de particuliers et chefs d’entreprises avec une expertise particulière dans l'accompagnement des français non-résidents et des étrangers ayant leurs intérêts ou leurs résidences en France.

Nous proposons une gestion globale du patrimoine et de son environnement, en assurant un suivi régulier et personnalisé.
Cette approche repose sur un bilan patrimonial complet, intégrant la prise en compte d ‘éléments à venir d’ores et déjà envisageables (projets importants, mariage, naissances, succession…). Vient ensuite la phase de préconisation et la mise en œuvre, après validation, des solutions proposées.

Nos recommandations s’appuient sur une sélection rigoureuse de produits financiers et de sociétés partenaires en parfaite adéquation avec les besoins et les projets spécifiques de nos clients. De manière générale nous préconisons la diversification dans les choix d’investissement.
Nos solutions bénéficient de différents modes de détention :
- assurance-vie (France, Luxembourg),
- contrat de capitalisation,
- compte-titres, PEA,
- immobilier locatif, SCPI,
- solutions de prévoyance, santé, retraite.

Codifinance garantit à ses clients un conseil en totale indépendance, en toute objectivité dans le respect de la réglementation. L’ensemble de nos échanges se fait en parfaite confidentialité.

 

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